Casts & Crew
Татьяна Бондаренко
Баба-Яга - Кикимора, озвучка
Mikhail Kokshenov
Змей Горыныч, озвучка
Alexey Kolgan
Соловей Разбойник - Кощей - Емеля, озвучка
Дмитрий Филимонов
Царевичи - Филимон, озвучка
Aleksandr Pozharov
Водяной - Щука - Леший, озвучка
Also Directed by Валерий Угаров
A rich caliph is leading a careless life. One day an evil wizard sells him a magic potion that can turn human into any animal he wants. The only condition: one mustn't laugh.
